Panji Tengkorak

Panji, yang menjual jiwanya kepada ilmu hitam untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya, berniat mengakhiri hidupnya, tetapi mendapati tubuhnya kini terbelenggu oleh ilmu hitam yang mengendalikan jiwanya. Setelah mengembara tanpa tujuan, Panji bertemu dengan seorang prajurit tua yang meminta bantuannya untuk mengejar seorang bandit yang telah merebut pusaka suci yang konon mampu menghilangkan kekuatan ilmu hitam. Panji menerima tawaran itu yang menyeretnya ke dalam perang panjang antara dua kerajaan dan mengungkap kenyataan masa lalunya yang kelam.